Formation : Sensibilisation à la nouvelle DDA – Formalisation du devoir de conseil

Objectifs de la formation

01

Connaître les obligations réglementaires de la DDA

02

Questionner dans le respect de la déontologie du métier

03

Détecter les besoins réels de l'assuré/prospect, formaliser et fidéliser en assurant un suivi nécessaire à l'obligation de conseil durable

Contenu de la formation

LA NOUVELLE DDA
  • Les 5 piliers de la DDA
  • Les axes clés de la réglementation
  • Le devoir de conseil renforcé
LE CONSEIL
  • La prévention des conflits d’intérêts
  • La formalisation des phases de commercialisation
LE PROCESSUS DE COMMERCIALISATION
  • Le devoir d’information et de conseil des mutuelles Livre II
  • Les informations obligatoires
  • La notion de preuve et de sanction
CRÉER LE CONTACT ET CONNAITRE L'ASSURE/PROSPECT
  • Accueillir, Accrocher, Avaliser
  • L’écoute des attentes de l’assuré ou du prospect : oser questionner, rechercher ses besoins et ses motivations, alerter sur les « manques », reformuler pour accorder les points de vue
  • Les informations utiles pour réaliser un conseil de qualité
CONVAINCRE DU BIEN FONDE DE SON OFFRE
  • Argumenter en reliant sa proposition aux besoins détectés
  • Rechercher l’accord
  • Traiter les objections et revenir au seul principe de Devoir de Conseil
FORMALISER LE DEVOIR DE CONSEIL
  • Formaliser, procédurer, tracer
  • Conclure et continuer la relation à l’assuré
EN OPTION : complétez cette formation par une journée de Relation Client et Devoir de Conseil axée sur les techniques de vente  

Méthodes pédagogiques

  • Retour de pratiques et mise en commun d'expériences
  • Training d'ancrage des nouveaux automatismes
  • Fédérer les équipes dans l'utilisation de pratiques et/ou d'outils communs

Evaluation

  • Evaluation de la satisfaction à l'issue de la formation
  • Evaluation formative de la montée en compétences
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